ルーツミュージックを基盤とした音楽を志しすぎた輩の傾向として、音楽そのものではなく、意気込みが”閉鎖的に向かっていく感じ”は往々にして見られるが、彼らの場合、リスナーを試すとかいう大上段ではなく、キッチリと時代を踏まえて、今のリスナーに届けたいという気概を感じる。とか言わせといてからに1曲目から7分強･･･（でも、コレがまた良い）

1. ブランチ
2. Dark Was The Sun
3. Mary's Brain
4. When The Saint's Left Alone
5. Billy The Stroller
6. Western Kiss
7. The Instant Musical
8. Down By The Sea
9. ワンルーム・シネマ
10. One Summer Night

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